クライアントサポートの指針について

※当事務所の「新・税理士」は、中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受け、「銀行融資プランナー」として銀行融資プランナー協会の資格認定を受けています。

税理士の本業は税務顧問(税務のプロ)です。
当事務所の 「新・税理士」は、本業に「財務と金融」を追加して業務を担います。
税務申告だけでなく、収入と支出を管理し、資金繰りを円滑化することで、
会社の経営をサポートいたします。税務+財務・金融のプロとして)

具体的には、
当事務所の各種サービス業務において、それにともなう金融機関対応を代行(財務部長としてお引き受け)し、社長様の費やす手間暇・煩わしさを最小限に抑えるとともに、「財務」「経営」「税務」の3つの側面から経営課題を明らかにし、トータルな経営コンサルタントとしてサポートいたします。

私たちは単なるアドバイスに終わりません。貴社の財務部長として主体的に動きます!


サービスの特徴について

提供しているサービスの内容を詳しくご紹介します。

銀行融資プランニングサービス


ご依頼を受けて、融資戦略の立案・必要書類の作成・金融機関との調整業務等を行います。

目先の資金調達に関する相談をしたい方!

詳しくはこちらから
資金繰り円滑化サービス


資金繰りとは、一定期間に、現金(キャッシュ)の出入りの管理を行い、資金の過不足を調整することを指しています。
中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。
金融機関と良好な関係を築き将来に渡って資金繰りに困らない会社を目指したい方!

詳しくはこちらから
経営改善計画書策定 及び
金融機関対応支援サービス

「経営改善計画書」は、金融機関からの支援や借入を受ける場合等に作成する企業の事業計画書で、地域における金融環境に応じて作成する資料を指します。
金融機関からリ・スケジュールを受けるために必要な計画書の立案・必要書類の作成・金融機関への積極的な説明補助業務等を行います。

詳しくはこちらから
向こう1年間のお金に関する
計画書作成のサービス

お金の心配をしない経営を行うために、向こう一年間の資金繰り計画の立案と、必要な金融機関対応方針のご提案します。
資金繰り対策・金融機関対策を早め早めに実行することで、資金繰りに瀕するリスクを極小化することが狙いです。
必要な方針をご提案します。

詳しくはこちらから


銀行対応の実績・事例のご紹介

クライアントの課題・解決について


財務戦略についてセルフチェックを

「正しい財務戦略」をチェック!貴社の財務戦略は間違っていませんか?

企業活動を永続的に行うためには、「資金繰りに困らないこと」が最も重要です。円滑な資金繰りを実現するためには「正しい財務戦略」が欠かせません!
財務戦略を間違ったばかりに、本来は受けられたはずの融資を受けられず、経営危機に陥ったり、新たな設備投資のチャンスを逃したりするケースがあります。貴社は大丈夫でしょうか。


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 (×)『必要な時ではなく』
 (○)『借りられる時です。

銀行融資プランナー協会

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